京东拟发行15亿美元、2029年到期的可换股债券。
根据交易文件，这一香港和纽约两地上市的公司将提供最高0.25%的票息。如若行使超额配售权，发行规模将可再扩大2.25亿美元。
彭博汇编的数据显示，这将是亚洲公司今年最大的一宗可转债发行交易。根据文件，京东计划将所得款项用于股票回购、海外扩张、完善供应链网络以及其他用途。
美国银行、高盛集团、海通证券(600837)和瑞银集团担任簿记行。
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